M&A · Sell-Side Experts · Assessoria ao Vendedor

Assessoria a vendedoresem transações de M&A.

Atuamos ao lado de empresários, empreendedores, sócios, founders, empresas, famílias empresárias e investidores na estruturação e condução de processos de venda — com foco em organização prévia, estratégia de negociação e maximização de valor.

O comprador chega preparado. O vendedor precisa estar ainda mais.

Track record

A experiência que sustenta cada transação

+100Transações assessoradas
+8biEm valor de transações (R$)
1,8biMaior operação (R$)
01

Atuação estratégica no sell-side

A assessoria ao vendedor em fusões e aquisições, venture capital e investimentos exige abordagem técnica e visão de negócio.

Atuamos de forma integrada, da preparação da empresa ao fechamento da transação, com atenção especial à organização das informações, à mitigação de riscos e à condução estratégica da negociação.

Nosso objetivo é garantir que o vendedor participe do processo em posição informada, estruturada e competitiva.

02

A dinâmica real das transações

Em processos de M&A, o comprador estrutura previamente suas análises, identifica riscos e constrói sua estratégia antes do início formal da negociação. A ausência de preparação por parte do vendedor pode resultar em:

Pressão sobre o preço
Alocação desfavorável de riscos
Aumento de garantias e retenções
Alongamento do cronograma

A preparação prévia é determinante para o resultado da transação.

●

O impacto da preparação prévia

Vendedores que chegam preparados preservam preço, reduzem retenções e encurtam o cronograma. Na prática, preparação vira valor capturado na mesa de negociação.

↗Preço finalProtegido
↗Alocação de riscosFavorável
↘Garantias e retençõesMenores
↘CronogramaMais curto
+ Organização + Estrutura + Negociação PREÇO BASEDEAL READINESS ESTRUTURANEGOCIAÇÃOVALOR FINAL
Como a preparação constrói valor na venda
03

Do preparo ao pós-fechamento

Escopo de atuação
01

Preparação · Deal Readiness

  • Revisão da estrutura societária
  • Organização documental e contratual
  • Identificação e tratamento de passivos
  • Ajustes de governança
  • Preparação para due diligence
02

Estruturação da transação

  • Definição da estrutura da transação
  • Avaliação de impactos jurídicos e tributários
  • Organização do data room
  • Interface com assessores financeiros
03

Negociação

  • NDA, MOU, LOI, NBO, BO
  • Mecanismos de preço (closing accounts, locked box, earn-out)
  • Garantias e indenizações
  • Estratégia de alocação de riscos
04

Due diligence

  • Coordenação do processo
  • Controle do fluxo de informações
  • Preparação de respostas
  • Mitigação de impactos
05

Documentação e fechamento

  • SPA / Contrato de Compra e Venda
  • Documentos acessórios (atos societários, SHA)
  • Condições precedentes e resolutivas
  • Closing
06

Pós-fechamento

  • Obrigações remanescentes
  • Contingências
  • Suporte em disputas
04

Por que Gotlib Rocha no sell-side

+Expertise dedicada à assessoria a vendedores
+Atuação orientada à decisão de negócio
+Forte ênfase em preparação prévia
+Experiência em operações complexas
+Integração com os demais assessores
+Abordagem objetiva e tecnicamente rigorosa
06

Textos, decisões e novidades

Publicamos análises sobre a venda de empresas na perspectiva de quem vende, da preparação da companhia à alocação de riscos, às garantias do preço e à gestão do pós-fechamento. É onde registramos, de forma aberta, como lemos os problemas que aparecem na prática.

Ver todos os textos →
Sell-side

Preparação, técnica e estratégia — transformadas em valor na mesa de negociação.

Sua empresa está pronta para ser vendida?

Preparação, estratégia e execução — do primeiro diagnóstico ao closing.

Newsletter

Inteligência jurídica, direto no seu e-mail.

Artigos, notícias e atualizações normativas e legislativas selecionadas pela nossa equipe.

Cadastro enviado. Bem-vindo(a) à nossa lista.

Ao se cadastrar, você concorda em receber comunicações do Gotlib Rocha e declara ciência do tratamento do seu e-mail nos termos da LGPD (Lei nº 13.709/2018), exclusivamente para este fim. Você pode se descadastrar a qualquer momento.