M&A · Sell-Side Experts · Assessoria ao Vendedor

Assessoria a vendedoresem transações de M&A.

Atuamos ao lado de empresários, sócios e investidores na estruturação e condução de processos de venda — com foco em organização prévia, estratégia de negociação e maximização de valor.

O comprador chega preparado. O vendedor precisa estar ainda mais.

Track record

A experiência que sustenta cada operação

+100Transações assessoradas
+8biEm valor de transações (R$)
1,8biMaior operação (R$)
01

Atuação estratégica no sell side

A assessoria ao vendedor em fusões e aquisições exige abordagem técnica e visão de negócio.

Atuamos de forma integrada, da preparação da empresa ao fechamento da transação, com atenção especial à organização das informações, à mitigação de riscos e à condução estratégica da negociação.

Nosso objetivo é garantir que o vendedor participe do processo em posição informada, estruturada e competitiva.

02

A dinâmica real das transações

Em processos de M&A, o comprador estrutura previamente suas análises, identifica riscos e constrói sua estratégia antes do início formal da negociação. A ausência de preparação por parte do vendedor pode resultar em:

Pressão sobre o preço
Alocação desfavorável de riscos
Aumento de garantias e retenções
Alongamento do cronograma

A preparação prévia é determinante para o resultado da transação.

●

O impacto da preparação prévia

Vendedores que chegam preparados preservam preço, reduzem retenções e encurtam o cronograma. Na prática, preparação vira valor capturado na mesa de negociação.

↗Preço finalProtegido
↗Alocação de riscosFavorável
↘Garantias e retençõesMenores
↘CronogramaMais curto
+ Organização + Estrutura + Negociação PREÇO BASEDEAL READINESS ESTRUTURANEGOCIAÇÃOVALOR FINAL
Como a preparação constrói valor na venda
03

Do preparo ao pós-fechamento

Escopo de atuação
01

Preparação · Deal Readiness

  • Revisão da estrutura societária
  • Organização documental e contratual
  • Identificação e tratamento de passivos
  • Ajustes de governança
  • Preparação para due diligence
02

Estruturação da operação

  • Definição da estrutura da transação
  • Avaliação de impactos jurídicos e tributários
  • Organização do data room
  • Interface com assessores financeiros
03

Negociação

  • NDA, MOU, LOI, NBO, BO
  • Mecanismos de preço (closing accounts, locked box, earn-out)
  • Garantias e indenizações
  • Estratégia de alocação de riscos
04

Due diligence

  • Coordenação do processo
  • Controle do fluxo de informações
  • Preparação de respostas
  • Mitigação de impactos
05

Documentação e fechamento

  • SPA / Contrato de Compra e Venda
  • Documentos acessórios (atos societários, SHA)
  • Condições precedentes e resolutivas
  • Closing
06

Pós-fechamento

  • Obrigações remanescentes
  • Contingências
  • Suporte em disputas
04

Por que Gotlib Rocha no sell side

+Expertise dedicada à assessoria a vendedores
+Atuação orientada à decisão de negócio
+Forte ênfase em preparação prévia
+Experiência em operações complexas
+Integração com os demais assessores
+Abordagem objetiva e tecnicamente rigorosa
Sell-side

Preparação, técnica e estratégia — transformadas em valor na mesa de negociação.

05

Experiência em transações

Nossa equipe possui experiência na assessoria a vendedores em operações de diversos setores e portes.

R$ 2,3 bi
LCM Construção
Estruturação de FII para desenvolvimento majoritário de grandes áreas.
Imobiliário
R$ 1,8 bi
CEMIG
Assessoria no follow-on da Light S.A.
Energia
R$ 753 mi
TAESA
Aquisição das transmissoras São João e São Pedro de Energia.
Energia
R$ 417 mi
Eleva Educação
Funding realizado pelo bloco de controle da companhia.
Educação
R$ 350 mi
CEMIG S!M
Joint venture em energia solar fotovoltaica.
Energia
R$ 296 mi
Clube Atlético Mineiro
Alienação de 50,1% do Shopping Diamond Mall para a Multiplan.
Imobiliário
R$ 276 mi
Vision Sistemas
Venda de ativos de energia renovável para a Alsol (Energisa).
Energia
R$ 230 mi
Arena MRV
Estruturação jurídica, AVM FII e emissão de CRI.
Imobiliário
R$ 133 mi
CEMIG
Descruzamento societário de parques eólicos com a Energimp.
Energia
R$ 100 mi
BII Ventura
Estruturação de Fundo de Investimento Imobiliário.
Imobiliário
R$ 90 mi
Grupo familiar
Integralização de fazenda em S.A. e alienação da companhia a investidores.
Imobiliário
R$ 78 mi
Grupo Vision
Ofertas públicas de debêntures emitidas por empresas do grupo.
Mercado de Capitais
R$ 70 mi
Empreendimento Himalaya
Aquisição do imóvel e estruturação societária (Nova Lima/MG).
Imobiliário
R$ 55 mi
Família mineira
Venda de imóvel rural para loteamento residencial (Brumadinho/MG).
Imobiliário
R$ 50 mi
Bigtrade
Estruturação do Bigtrade Suno FIAGRO FIDC (CAFE11).
Agro / FIDC
R$ 45 mi
OASES
Estruturação societária, imobiliária e contratual (multipropriedades).
Imobiliário
R$ 40 mi
AGROS e DESBAN
Alienação de quota no empreendimento Life Center.
Imobiliário
R$ 25 mi
ENGECOM
Aquisição de terrenos para desenvolvimento imobiliário.
Imobiliário
R$ 15 mi
FUNDEPAR
Estruturação de veículo para o Fundo Seed4Science.
Fundos
R$ 13 mi
Memovip
Venda da totalidade das quotas para a Access Brasil.
M&A
Confidencial
SOUPOP
Associação comercial e operacional com a Imaginarium (Grupo Uni.co).
Varejo
R$ 2,3 bi
LCM Construção
Estruturação de FII para desenvolvimento majoritário de grandes áreas.
Imobiliário
R$ 1,8 bi
CEMIG
Assessoria no follow-on da Light S.A.
Energia
R$ 753 mi
TAESA
Aquisição das transmissoras São João e São Pedro de Energia.
Energia
R$ 417 mi
Eleva Educação
Funding realizado pelo bloco de controle da companhia.
Educação
R$ 350 mi
CEMIG S!M
Joint venture em energia solar fotovoltaica.
Energia
R$ 296 mi
Clube Atlético Mineiro
Alienação de 50,1% do Shopping Diamond Mall para a Multiplan.
Imobiliário
R$ 276 mi
Vision Sistemas
Venda de ativos de energia renovável para a Alsol (Energisa).
Energia
R$ 230 mi
Arena MRV
Estruturação jurídica, AVM FII e emissão de CRI.
Imobiliário
R$ 133 mi
CEMIG
Descruzamento societário de parques eólicos com a Energimp.
Energia
R$ 100 mi
BII Ventura
Estruturação de Fundo de Investimento Imobiliário.
Imobiliário
R$ 90 mi
Grupo familiar
Integralização de fazenda em S.A. e alienação da companhia a investidores.
Imobiliário
R$ 78 mi
Grupo Vision
Ofertas públicas de debêntures emitidas por empresas do grupo.
Mercado de Capitais
R$ 70 mi
Empreendimento Himalaya
Aquisição do imóvel e estruturação societária (Nova Lima/MG).
Imobiliário
R$ 55 mi
Família mineira
Venda de imóvel rural para loteamento residencial (Brumadinho/MG).
Imobiliário
R$ 50 mi
Bigtrade
Estruturação do Bigtrade Suno FIAGRO FIDC (CAFE11).
Agro / FIDC
R$ 45 mi
OASES
Estruturação societária, imobiliária e contratual (multipropriedades).
Imobiliário
R$ 40 mi
AGROS e DESBAN
Alienação de quota no empreendimento Life Center.
Imobiliário
R$ 25 mi
ENGECOM
Aquisição de terrenos para desenvolvimento imobiliário.
Imobiliário
R$ 15 mi
FUNDEPAR
Estruturação de veículo para o Fundo Seed4Science.
Fundos
R$ 13 mi
Memovip
Venda da totalidade das quotas para a Access Brasil.
M&A
Confidencial
SOUPOP
Associação comercial e operacional com a Imaginarium (Grupo Uni.co).
Varejo

Seleção de transações assessoradas pela equipe. *Algumas operações; valores aproximados.

Sua empresa está pronta para ser vendida?

Preparação, estratégia e execução — do primeiro diagnóstico ao closing.